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2019年05月23日

公司2019年第一期超短期融资券成功发行

5月21日-22日,公司在银行间市场成功发行2019年第一期超短期融资券,融资金额5亿元,期限153天,票面利率3.20%。中国邮政储蓄银行为本次发行的主承销商和簿记管理人,江苏银行为联席主承销商。

本次超短期融资券的发行是今年公司根据年度资金计划发行的第二只债券。公司债券发行团队吸取前期债券发行经验,选择资金实力强的主承销银行,采用主承销商余额包销的发行策略,在保证流动性的同时提前锁定价格区间,有效控制了融资成本。公司本次超短期融资券的发行受到了市场投资人的热捧,簿记建档首日即已获得全额认购,并且边际价格较发行区间上限下行30BP。最终票面利率3.20%201811月公司发行的首期超短期融资券降低94 BP,创下了自201611月以来同评级融资租赁公司超短融发行的最低利率。

今年以来,央行先后两次降低存款准备金率,市场流动性宽松,公司充分分析市场情况,制定了将直接融资作为今年融资工作的重点,长短期债务融资工具搭配有效降低公司财务成本的融资策略。公司于325日成功发行10.53亿元资产支持票据(ABN)。5月份以来,因中美贸易摩擦导致市场避险情绪加剧,市场出现了直接融资成本低于间接融资成本的有利时机,租赁公司审时度势,利用较好的时间窗口顺利完成了本次5亿元超短期融资券的发行工作。