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2019年11月27日

公司发行集团首单交易所资产支持证券

   

20191126日,公司共进共赢1号资产支持专项证券(ABS)成功发行,发行金额10.28亿元人民币,募集资金主要用于公司新增业务的投放。具体发行结果:优先A14.53亿元、期限0.92年、发行利率3.80%,优先A22.36亿元、期限1.67年、发行利率3.95%和优先B2.88亿元、期限2.92年、发行利率5.95%,次级由公司自持。本次各档发行利率均创下2019年央企旗下融资租赁公司发行的所有同评级资产支持证券产品发行利率的新低。

在发行准备阶段,公司债券发行团队充分总结了之前发行ABN获得的宝贵经验,主动出击前往上海、南京,通过现场、电话会议的形式进行了数十场路演,充分对发行工作进行了预热。针对投资机构普遍需要“拆包”对入池资产每一笔进行信用审查的要求,公司前中后台联动对提问进行了及时、准确的解答,提前锁定基石投资者,也为此次成功发行奠定了基础。最终26日簿记日当天,随着基石投资者的踊跃参与充分带动了市场情绪,优先A1A2级认购倍数均超过2倍,不断有新的投资机构抛出更低的报价,场面十分“火爆”。最终经过3轮价格引导锁定了发行价格,整个簿记时间仅用时半天。超额的认购倍数也充分体现了市场投资人对公司的高度认可。

201811月公司成功发行首个直接融资品种中期票据以来,累计直接融资规模已超45亿元,2019年直融规模达35亿元,品种涵盖了银行间市场和交易所市场几乎所有标准化产品,其中多期债券还创下了当期行业最低发行利率。此次成功发行ABS也是继20193月成功发行集团内首单银行间市场资产支持票据之后,公司再次成为集团内首家发行交易所资产证券化产品的成员公司,不仅拓宽了自身的融资渠道,同时为集团后续运用资产证券化降低负债率起到了先导作用。

参与本次发行的中介机构有:专项计划管理人为中国国际金融股份有限公司,法律顾问为金杜律师事务所,评级机构为中诚信,现金流预测机构为信永中和会计师事务所。