近期，由于全球范围内量化宽松货币政策持续，同时市场普遍预期美联储将于2015年三季度才启动加息。为抢在美联储加息前提前锁定成本，集团于5月12日抓住了市场窗口，成功发行集团公司担保的6亿美元债券。此举是集团继成功发行美亚公司美元债和中国铀业美元债之后，在境外债券融资市场的又一重要举措。

    本次美元债券以中广核国际有限公司（中广核全资子公司，香港注册）为发行主体，集团公司为债券提供担保。此次债券发行规模为6亿美元，发行期限为10年，发行收益率4.073%，票面利率为4.000%，得到了亚洲和欧洲等全球超过200个投资者的积极认购，总订单量为38.8亿美元，其中亚洲投资者（含国际投资机构在亚洲的分支）订单占95%、欧洲投资者占5%。同时，投资者类型和占比分为：基金/资产管理41%，商业银行27%，保险/养老保险/企业25%，政策性银行4%，私人银行3%。

    本次美元债券是集团首次发行10年期境外债券。通过充分的市场调研和有效的境外路演，本次美元债的发行获得了众多国际重量级投资者的关注和参与（如前期未参与集团其他债券发行的全球最大债券经纪公司——太平洋投资管理有限公司此次也参与了认购），债券簿记情况较好，因此本次美元债的发行利率得以有效控制，低于国内外可比债券的利率水平。

    此次美元债券的成功发行，进一步拓宽了投资者渠道，提高了集团在境外债券市场的认可度，为集团后续采取更为多样化的融资手段打下了坚实的基础。

(来源：集团网站，发布者：财务公司 李越峰)